Benutzerführung in Customer Insights - Journeys mit benutzerdefinierten Hilfe-Panels

Customer Insights - Journeys bietet eine leistungsstarke Funktionspalette: E-Mails, Journeys, Segmente, Trigger, Events und Formulare.

Für viele Marketing-Teams liegt die Herausforderung jedoch nicht im Funktionsumfang – sondern darin, sich effizient darin zurechtzufinden.

Neue Benutzer stellen oft Fragen wie:

Wo beginne ich? Was sollte ich zuerst konfigurieren? Habe ich einen Schritt vergessen?

Schulungen und Dokumentationen helfen, aber sie zwingen die Benutzer dazu, die Anwendung zu verlassen, um Antworten zu finden.

Was wäre, wenn die Anleitung direkt in der Oberfläche verfügbar wäre?

Genau das ermöglichen Custom Help Panes.

Was sind Custom Help Panes

Custom Help Panes ermöglichen es Ihnen, kontextabhängige Hilfeinhalte direkt in modellgesteuerten Apps einzubinden. (Customer Insights - Journeys basiert auf einer solchen App)

Sie erscheinen als Seitenpanel neben Formularen oder Seiten und können enthalten:

• Formatierter Text
• Links
• Bilder
• Videos
• Coachmarks und Hinweisblasen

Ein besonders nützliches Verhalten: Das Help Panel bleibt geöffnet, während Benutzer zwischen Formularen navigieren, sodass Sie sie über mehrere Schritte hinweg begleiten können.

Das macht sie ideal für Schritt-für-Schritt-Marketingprozesse.

Warum sie für CI Journeys nützlich sind

Anstatt eine separate Dokumentation für alle Schritte zur Erstellung einer E-Mail oder Journey zu erstellen, können Sie direkt ein Help Panel in die Journey oder E-Mail integrieren!

Am besten schauen wir uns ein paar praxisnahe Beispiele an 🐣

Beispiel 1 – E-Mail-Erstellung

Im E-Mail-Formular können Sie eine Anleitung zur Erstellung hinzufügen. Hier ein Beispiel, wie der Inhalt aussehen kann:

Absendername: Martin P Lopez
Absender E-Mail: events@martinplopez.com

So könnte das aussehen:

Beispiel 2 – Event-Erstellung

Hier ein weiteres Beispiel, wie eine Checkliste bei der Organisation eines Events hilft:

So könnte das aussehen:

Help Panes als Prozessübersicht nutzen

Der eigentliche Mehrwert liegt in der Struktur Ihrer Help Panes – sie können als Prozessübersicht dienen.

Stellen Sie sich einen typischen Kampagnenablauf vor:

Wie hilfreich wäre es, wenn der nächste Schritt direkt im Help Panel verlinkt ist?

Leitfaden für den Kampagnenstart

Das Erstellen einer Kampagnenübersicht für jeden Schritt und das Hinzufügen als Abschnitt in deinem Pane hilft dir zu erkennen, wo du dich im Standardprozess befindest und welche die nächsten Schritte sind:

Leitfaden für den Event-Start

Die Organisation eines Events erfordert in der Regel mehr Elemente, als man zunächst denkt – hilf dabei, diesen Prozess klar zu strukturieren.

Ich empfehle folgende Reihenfolge beim Erstellen eines Events in Dynamics Customer Insights Journeys:

Aber wie bringe ich das ins Help-Pane? Genau wie zuvor: Füge einen Abschnitt mit einer Checkliste für den aktuellen Schritt hinzu sowie einen Abschnitt mit einer Übersicht, damit klar ist, welcher Schritt als nächstes kommt oder zuvor war:

Für die Checkliste gilt: Weniger ist mehr. Halte sie einfach und verwende nicht mehr als 5 Punkte.

Und falls dein Event ein externes Registrierungsportal beinhaltet, kannst du auch eine gebrandete Event-Website erstellen, die mit Customer Insights - Journeys verbunden ist.

Aktivierung

Die Microsoft-Dokumentation erklärt den Einrichtungsprozess bereits sehr gut: Create guided help for your model-driven app

Hier sind die wichtigsten Schritte im Überblick:

1. Öffne das Power Platform Admin Center
2. Navigiere zu Environment Settings
3. Aktiviere Custom Help Panes
4. Erstelle Hilfeseiten in Dataverse (empfohlen innerhalb einer Solution)
5. Weise Sicherheitsrollen zu

Wichtig:

• Für die Aktivierung dieser Funktion benötigst du möglicherweise die Rolle Power Platform Administrator oder Dynamics 365 Administrator in deinem Tenant
• Benutzer benötigen Leserechte für die Help-Page-Tabelle – passe die Sicherheitsrolle entsprechend an
• Autoren benötigen Berechtigungen zum Erstellen und Bearbeiten von Hilfeseiten

Weitere Informationen zu Sicherheit und Berechtigungen findest du unter Privileges required

Best Practices

• Help Panes sind an eine bestimmte Sprache gebunden. Wenn für die Sprache des Benutzers kein Help Pane vorhanden ist, wird nichts angezeigt.
• Wenn du Balloons oder Checkmarks verwendest, beachte, dass diese Elemente an HTML-Elemente gebunden sind. Befinden sich diese in einem eingeklappten Bereich, werden sie nicht oder nicht korrekt angezeigt. Das kann mehr Verwirrung als Hilfe schaffen.
• Dropdown- oder Optionset-Elemente funktionieren nicht immer zuverlässig mit Coachmarks oder Balloons (z. B. in E-Mails)
• Ich persönlich lese lieber, aber wenn du Workshops als Videos hast und diese in Abschnitte unterteilen kannst, kannst du sie direkt in die Help Panes einbetten
• Nutze Links, um auf andere Bereiche von Customer Insights - Journeys zu verweisen

Fazit

Custom Help Panes gehören zu den am meisten unterschätzten Funktionen in Dynamics 365 und modellgesteuerten Power Apps.

Anstatt auf externe Dokumentation oder Schulungen angewiesen zu sein, kannst du Benutzer direkt in der Anwendung führen.

Für Teams, die Customer Insights - Journeys nutzen, bedeutet das:

• Weniger Fragen beim Onboarding
• Bessere Prozesskonsistenz
• Schnellere Kampagnenumsetzung

Mit nur wenigen Hilfeseiten und Checklisten kannst du die Anwendung von einem komplexen Tool in einen geführten Marketing-Arbeitsbereich verwandeln.